SCM Software – La classifica dei primi 20 fornitori - aggiornamento
La prestigiosa rivista internazionale Modern Material Handling – in collaborazione con la società Gartner, leader mondiale nella ricerca e consulenza nel campo dell'ICT – ha pubblicato uno studio riguardante i primi 20 fornitori mondiali di software finalizzati alla gestione della Supply Chain, includendo nella lista:
- "Enterprise Resource Planning" (ERP) e "Supply Chain Planning" (SCP)
- "Warehouse Management System" (WMS)
- "Transportation Management System" (TMS)
- "Manufacturing Execution System" (MES)
- Procurement.
Il mercato dei software di supply chain management (SCM) ha continuato a crescere anche nel 2014, generando 9,924 miliardi di $ (una crescita di circa il 10% rispetto ai ricavi del 2013). Questo valore include applicazioni di supply chain execution (SCE), supply chain planning (SCP) e, per il secondo anno consecutivo, anche software per gli acquisti. Successivamente alla decrescita del 2009 (-2%), in 3 degli ultimi 4 anni il mercato in questione ha segnato una crescita in doppia cifra. Un trend di crescita così consistente può essere spiegato solamente da un fattore, ovvero l'importanza che la Supply Chain riveste all'interno della ricerca – da parte delle aziende – del vantaggio competitivo.
Guardando avanti, Gartner prevede un tasso di crescita annuale costante per i prossimi 5 anni attorno al 10%, stimando quindi che il mercato dei software di SCM raggiunga nel 2019 la quota di 16,3 miliardi di $.
I primi cinque leader di mercato sono gli stessi per il terzo anno consecutivo e dal 2012 hanno visto una crescita complessiva di 905 milioni di $ (+23%). SAP si mantiene prima incontrastata con una crescita del 20% e 2,563 miliardi di dollari, tenendo a debita distanza la seconda classificata, Oracle (1,451 miliardi di $). JDA detiene saldamente la terza posizione con 438 milioni di $ e può ritenersi tranquilla del fatto che non potrà essere sorpassata a breve.
Le cose si fanno invece molto interessanti dalla posizione successiva in quanto solamente 100 milioni di £ separano Manhattan Associates (4^ classificata) da Kewill Systems (11^ classificata); tale gruppo di aziende ha ottenuto complessivamente una crescita del 9% nell'ultimo anno.
TREND RILEVANTI
All'interno delle 5 categorie di software rilevanti per questa indagine statistica (citate all'inizio di questo articolo), la classe "Procurement" senza dubbio può sembrare strana all'interno di una lista di applicazioni software totalmente legate alla Supply Chain. Tuttavia gli acquisti/approvvigionamenti risultano sempre più integrati con i processi della filiera, tanto che prende sempre più piede il concetto di "procurement network": all'interno di una pianificazione integrata del business non è più sufficiente condividere piani produttivi e di vendita (S&OP), ma è necessario estendere la condivisione di informazioni in modo più esteso, così che tutti i livelli della filiera siano consapevoli delle diverse problematiche.
Ovviamente, un continuo interesse viene poi rivolto ai software di ottimizzazione delle scorte (+ 10% dal 2013) e similarmente a soluzioni di S&OP (+20%) e di TMS (+12%).
Il Cloud
Un trend estremamente rilevante ricade sui software cloud-based i quali stanno rivestendo negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore specialmente in ambito esecutivo.
Le soluzioni di cluod fondamentali sono 2, quelle pubbliche e quelle dedicate. Nonostante la soluzione pubblica stia ottenendo alcuni successi, non è di certo essa ad essere privilegiata dalle aziende, le quali ricercano un elevato livello di flessibilità e scalabilità, che solo un cloud dedicato può offrire.
Classicamente gli ambiti in cui il cloud ha visto una maggior crescita sono stati il trasporto e il global trade, tuttavia quest'anno è stato l'ambito warehousing a determinare una crescita consistente (+17%).
L'imperativo dell'omni-channel
Ciò che ha permesso ai WMS di raggiungere il top del mercato è stato soprattutto la necessità di acquisire competenze nell'omni-channel (innanzitutto in ambito retail). Fino a poco tempo fa i WMS erano considerati progetti di tipo Bottom Up, che dovevano essere sottoposti con insistenza al top management affinchè venissero approvati. Oggi invece, appurata l'importanza che sta assumendo l'omni-channel, l'approccio utilizzato è quello Top Down.
In più, l'omni-channel sta diventando talmente importante che si sta prendendo piede anche in ambiti differenti dal retail, come per esempio il manufacturing. Infatti, nonostante un'azienda manifatturiera possa ancora sfruttare trasporti di tipo FTL, sempre più si genera la necessità di movimentare le diverse SKU in bassi quantitativi. In particolare, in quest'ambito, i produttori stanno cercando il modo di combinare l'omni-channel con la venditaall'ingrosso.
Distributed order management
Il Distributed Order Management (DOM) è una competenza emergente che viene resa disponibile dai fornitori di WMS. Fino a qualche anno fa erano i retailer a volersi imporre come player nell'ambito dell'e-commerce, tuttavia oggi l'interessa maggiore risiede nell'individuare la maniera più profittevole di evadere un ordine attraverso un network distributivo estremamente complesso. Le soluzioni di DOM stanno nascendo proprio per soddisfare tale bisogno, individuando il modo migliore per evadere un ordine considerando vari parametri tra cui, innanzitutto, le aspettative dei clienti.
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS (MES)
Provando a comparare il mercato dei MES con quello dei sistemi di supply chain planning e execution, esso appaiono ancora piuttosto frammentato e difficile da quantificare. In più risulta essere un mercato molto dinamico e appena un'azienda ottiene guadagni consistenti, immediatamente viene acquisita dai grossi leader di settore.
Con circa 2,2 miliardi di $ di fatturato, il mercato dei MES si può dividere in 4 aree:
- Fornitori di tecnologie operative (circa il 50%) tra cui Rockwell Automation, GE Intelligence Platforms e Honeywell;
- Fornitori di ERP come Oracle, SAP, FlexSystem e Epicor
- Aziende specializzate in product lifecycle management (PLM) e ingegneria CAD/CAM tra cui Siemens, e Mentor Graphics;
- Fornitori "best-of-breed", per circa il 33% del mercato
