SCM Software – La classifica dei primi 20 fornitori

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La prestigiosa rivista internazionale Modern Material Handling – con la collaborazione della società Gartner, leader mondiale nella ricerca e consulenza nel campo dell'ICT – ha pubblicato uno studio relativo ai primi 20 fornitori mondiali di software riguardanti la gestione della Supply Chain, includendo nella lista:

• "Enterprise Resource Planning" (ERP) e "Supply Chain Planning" (SCP)
• "Warehouse Management System" (WMS)
• "Transportation Management System" (TMS)
• "Manufacturing Execution System" (MES).

Per il terzo anno consecutivo, il mercato dei software di Supply Chain Management è stato caratterizzato da una crescita dei ricavi, generando nell'anno 2012 complessivamente 5,5 miliardi di dollari (+6% rispetto al 2011). Dopo il 2009, che ha rappresentato un anno non fortunato per le vendite caratterizzate da segno negativo, tale mercato è cresciuto del 30% in tre anni, segno della progressiva importanza che le aziende danno all'utilizzo di tali applicativi, con l'obiettivo principale di migliorare il servizio al cliente in maniera efficiente.

Se, inoltre, si prendono in considerazione anche i software per gli acquisti, il valore del mercato arriva a 8,3 miliardi di dollari (+7% rispetto all'anno precedente).

Guardando al futuro, le prospettive continuano ad essere rosee, dato che la società Gartner ha previsto un tasso di crescita annuale (CAGR: Compound Annual Growth Rate) pari al 9,9% per i prossimi cinque anni.

Realizzare la lista dei fornitori di software per la Supply Chain non è certo un'operazione semplice, dato che la linea di demarcazione tra i software operativi e quelli di pianificazione strategica è sempre meno chiara e lineare.
Tuttavia, leader indiscussi del mercato sono SAP (1,7 miliardi di dollari) e Oracle (1,5 miliardi di dollari), seguite da JDA Software (che insieme alle prime due forma le cosiddette "Big Three", capaci di realizzare il 48,5% dell'intero mercato), Manhattan Associates e Epicor.
Ai nomi meno sorprendenti si aggiungono poi nuovi fornitori, caratterizzati da un valore che oscilla tra i 46 e i 62 milioni di dollari, come Unit4 (software su base Cloud Computing), Quintiq (software di pianificazione e ottimizzazione delle soluzioni) e Inspur Genersoft (software aziendale cinese).

I fornitori di software aziendali ERP/SCP/SCM occupano quattro delle prime sette posizioni in classifica e hanno visto crescere nel 2012 il loro fatturato dell'8% circa rispetto all'anno precedente.
Le organizzazioni cercano sempre più di soddisfare i propri clienti e migliorare il servizio offerto, provando a semplificare la complessità delle Supply Chain; non è un caso infatti che il SCP continua a generare sempre più interesse, soprattutto relativamente all'ottimizzazione delle scorte, la cui applicazione cresce del 6% annuo. In aumento anche il mercato degli applicativi di pianificazione delle vendite e delle operations (S&OP), caratterizzati da un +20% annuo, con la richiesta da parte degli utilizzatori di implementazioni per la gestione di scenari "what-if" come parte integrante delle loro attività di pianificazione.
Si segnala, poi, la crescita di importanza del concetto di collaborazione di filiera, tanto da far aumentare l'interesse per piattaforme che consentano ai partner commerciali di condividere progetti e processi.
Continua a crescere infine, l'interesse per il Cloud Computing, soprattutto nei mercati emergenti che non sono dotati di un patrimonio impiantistico importante.

Il mercato dei software di gestione operativa del magazzino (WMS) è cresciuto del 7% nel 2012. Si evidenzia un crescente dominio di fornitori ERP nel campo del Warehouse Management, con particolare riferimento a SAP, Oracle, Infor e Epicor. Chiaramente la loro offerta rientra in accordi più ampi, che riguardano la gestione aziendale completa, pertanto i loro ricavi, relativamente alla gestione operativa del magazzino, non sono comparabili con quelli dei fornitori specifici.
Cosi come per gli applicativi di SCP, anche per i WMS è crescente l'interesse per il Cloud Computing e i Software-as-a-Service (SaaS), superando le iniziali preoccupazioni circa la possibilità di prestazioni non efficienti sulla "nuvola".

Una crescita significativa è rappresentata dal mercato dei software di gestione dei trasporti (TMS), i quali evidenziano un +14% rispetto all'anno precedente. A riguardo, si segnala la creazione di soluzioni per la gestione dei trasporti in situazioni non eccessivamente complesse – ove i trasporti valgono meno di 200 milioni di dollari all'anno – ad oggi poco o per nulla servite dai fornitori di TMS. Cresce, inoltre, la concezione di convergenza verso nozioni di Supply Chain per le quali la gestione dei magazzini e la gestione dei trasporti vengono ottimizzate insieme come unico processo trasversale, abbandonando la visione dipartimentale.

Anche il mercato dei MES, infine, evidenzia una significativa crescita: gli utilizzatori finali stanno prendendo sempre più coscienza dell'importanza di tali applicativi, determinando un incremento del valore delle aziende fornitrici. Tutto ciò concorre ad evidenziare un trend per i prossimi 5/6 anni, che evidenzia la diminuzione del numero di fornitori "stand alone" a causa di acquisizioni strategiche da parte di altre aziende.
Un ulteriore aspetto significativo riguarda, poi, la tendenza a creare soluzioni allargate, che minimizzano la creazioni di codici aggiuntivi per poter far funzionare l'applicativo immediatamente dopo l'installazione, riducendo personalizzazioni e modifiche.